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借道三大类基金分享新能源车发展红利(附基)

  借道三大类基金分享新能源车发展红利

  中国基金报记者 方丽

  不少基金经理认为,新能源汽车产业长期景气向上,对于普通投资者来说,通过投资相关主题基金是分享行业成长红利的较好选择。据中国基金报记者统计,目前有新能源汽车相关的指数基金、主题基金、重仓概念基金。9月份以来,不少新能源汽车相关主题基金涨幅超过9%,表现抢眼。较为理性的投资方式则是选择优秀基金经理所管理的品种,做中长线布局。

  3只新能源汽车指数基金

  看准指数标的和成分股

  近期新能源汽车板块集体爆发,新能源汽车指数、共享汽车指数、充电桩指数以及燃料电池指数集体大涨成为最强“风口”,而布局“风口”最好的方式是投资相关指数基金。

  据记者统计,目前跟踪新能源汽车产业链的指数基金有3只,分别为富国中证新能源汽车、国泰国证新能源汽车、富国中证智能汽车,其中,富国中证新能源汽车是一只分级基金。

  布局指数基金最核心的是看准跟踪标的。国泰国证新能源汽车跟踪的是国证新能源汽车指数,该基金二季度末前十大重仓股中有宇通客车天齐锂业比亚迪中信国安汇川技术赣锋锂业华友钴业中国宝安万向钱潮多氟多等。

  而富国中证智能汽车也是采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智能汽车主题指数。二季度末,该基金前十大重仓股包括了科大讯飞华域汽车四维图新、汇川技术、信维通信等。

  富国中证新能源汽车分级基金紧密跟踪中证新能源汽车指数,二季报显示,该基金前十大重仓股包括天齐锂业、宇通客车、比亚迪、汇川技术、赣锋锂业、华友钴业、格林美等个股。

  6大主题基金值得关注

  回避风格漂移者

  伴随着市场预期逐渐升温,新能源汽车相关主题基金也值得关注,尤其是需要注意筛选一些绩优品种。

  记者发现,在主动管理的基金中,较为纯粹的新能源汽车主题基金有6只,分别为国泰智能汽车、嘉实智能汽车、银华智能汽车、申万菱信新能源汽车、金信新能源汽车。从类型上看,除了申万菱信新能源汽车和金信新能源汽车基金为灵活配置型基金外,其余均为普通股票型基金。

  数据显示,截至9月22日,今年以来,这6只基金表现不错,尤其是嘉实智能汽车和申万菱信新能源汽车,今年以来收益分别达到16.69%和14.46%。

  因为主动管理的基金对基金管理人的行情把握能力考验很大,投资者在筛选时需要注意两点,一是基金经理的实力,这是影响基金业绩的最核心因素。最好是选择对新能源产业、汽车产业等有相关研究功底出身的基金经理,尤其是对新能源产业技术有研究的人士最好,涉足工科等背景的基金经理在分析技术及产业格局上更有优势也更透彻。投资者也可以适度关注基金公司在新能源汽车产业链布局的情况,对于一些研究较为深入的公司值得关注。

  二是在每次季报披露时,投资者应该重点研究下所关注基金的持仓行为,同时要密切跟踪,一旦发现基金经理持仓变化需要及时应变。尤其需要注意的是,有些主题基金并非很“纯粹”,经常出现风格漂移情况,尤其是市场风口不在新能源汽车板块时候,往往容易调仓至热门板块等,但调仓背后也存在“两边打脸”的可能性,因此,最好还是选择风格更纯粹的基金。

  上下游都可布局

  注意两类基金

  除了新能源汽车主题外,相关新能源基金也颇为值得关注。

  据记者统计,以“新能源”为名称的基金达到10只,分别为工银瑞信新材料新能源行业、信达澳银新能源产业、融通新能源、农银汇理新能源主题、嘉实新能源新材料、银华新能源新材料量化、交银国证新能源、鹏华中证新能源、工银瑞信中证新能源、中海环保新能源,其中,交银国证新能源、鹏华中证新能源、工银瑞信中证新能源为分级基金。

  数据显示,今年以来,这10只基金平均涨幅达到13.29%,其中,信达澳银新能源产业、工银瑞信新材料新能源行业、嘉实新能源新材料、农银汇理新能源主题等基金表现较好。

  选择这些新能源主题基金,也需要注意区分是指数基金还是主动管理基金,前者要注意跟踪标的的情况,而后者则需要选择优秀基金经理管理的品种。

  此外,一些非新能源汽车主题的基金也重仓了新能源汽车产业链,投资者可分析基金经理的持仓风格及调仓换股情况。例如,万家新兴蓝筹和万家品质生活二季度末前十大重仓股包括天齐锂业、诺德股份杉杉股份、赣锋锂业等,其基金经理也表示会保持新能源产业链的配置。

  (来源:中国基金报)

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