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华设资产副总裁赵蕾:第三方财富管理产品要以客户需求为靶点

华设资产副总裁赵蕾:第三方财富管理产品要以客户需求为靶点

  图片来源:每经记者张建摄

  10月30日,由每日经济新闻主办的2018中国金融发展论坛暨第九届金鼎奖颁奖礼将在上海举行。本届论坛在前几届成功经验的基础上,集结众多学术界大咖,银行、保险、信托等金融机构高管对大资管行业的资产、资金端的重构趋势等议题发表精彩分享。

  在华设资产副总裁赵蕾看来,第三方财富管理机构直接面对终端的投资方和融资方,对于整个市场是最敏感的。她表示,在当下的市场上,作为第三方财富管理机构,必须要有自己的核心资产,同时将关注的核心放到客户身上,将客户需求做更多的细分和拆解。

  “我们公司在成立之初就有一个非常清楚的认识,我们不只是简单的投资方和融资方的撮合,我们一定会建立自己的核心资产。所以从2015年起,我们已经开始介入,比如说今年非常火热的消费金融,到今天这个核心资产已经成为了我们公司比较优质的资产包。甚至在今年可能整个市场环境不好的情况下,反而有越来越多的传统金融机构会愿意跟我们来接洽。”赵蕾说道。

  赵蕾认为,在资管新规下,第三方财富管理机构的产品需要作出相应调整,而这种调整应该从客户的角度出发。“大家都说要提高自己的资产,要有自己主动资产管理的能力,这是一个方面,但是我认为更重要的资产是我们整个平台上面自己的理财师和客户,所以我们现在的重点会把我们更多的注意力放到核心客户身上,以客户的需求为靶点,把他们的需求做更多的细分和拆解,做更多的定制化梳理。”

  在资产端方面,赵蕾认为未来的机会还是在股权,“股权还是有很大机会的,在这个过程当中,不仅仅是关注行业,我们可能会更多考量这些管理人在这个行业的垂直上下游的行业把控度,或者是他自己的能力。我们也会和一些比较好的股权管理人进行合作,可能这些项目还是比较小而美的,搭配在平台上,跟我们的核心资产形成一个互补。”

  (来源:海南网综合)

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